Поиск клиентов для организации программ долгового финансирования: вексельные программы, облигационные займы; Первичная оценка заемщика и его перспектив по привлечению финансирования, участие в написании инвестиционных меморандумов; Организация финансирования Клиентов путем выпуска векселей и облигаций; Подготовка презентаций, формулирование и согласование основных параметров коммерческого предложения; Сопровождение, ведение проектов от начала переговоров до исполнения Клиентом долговых обязательств перед инвесторами; Взаимодействие со всеми подразделениями Компании для ускорения документооборота и реализации сделки, выполнение функций менеджера проекта; Сопровождение и координация прохождения оферт Клиентов, участие в переговорах по рефинансированию текущего долга Клиента; Работа с инвесторами по продвижению долговых программ Клиентов; Работа с Клиентом по продвижению сопутствующих услуг; Консультирование Клиента по рыночной ситуации; Привлечение клиентов на брокерское обслуживание, доверительное управление; Взаимодействие с крупными российскими и западными банками по вопросам привлечения финансирования; Взаимодействие с инвестиционными банками и финансовыми консультантами; Предварительное структурирование сделок на основе требований кредитных организаций; Организация привлечения кредитов по текущей деятельности; Координация и ведение переговоров по сделкам привлечения финансирования; Подготовка предложений по структуре финансирования; Поддержание оптимальной структуры долга Клиента; Организация сделок по покупке или продаже векселей, облигаций; Заключение сделок по покупке/продаже ценных бумаг на внебиржевом рынке; Координация работы по определению источников финансирования хозяйственной деятельности предприятия, включающих бюджетное финансирование, краткосрочное и долгосрочное кредитование, выпуск и приобретение ценных бумаг, привлечение заемных и использование собственных средств предприятия; Обеспечение контроля за соблюдением финансовой дисциплины, своевременным и полным выполнением договорных обязательств, поступлением доходов, движением и целевым использованием финансовых средств, порядком оформления финансово-хозяйственных операций с контрагентами, в том числе кредитными организациями; Определение и выставление котировок по ценным бумагам в торговых терминалах; Мониторинг фундаментальных факторов рынка; Работа по открытию лимитов как внутри Компании, так и на рынке в целом; Общение с информационными агентствами; Анализ прибыльности осуществляемых операций; Участие в проектах: Участие в крупных проектах по привлечению долгового финансирования некредитных организаций: ОАО «НПО «Сатурн», ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр», ФГУП «Адмиралтейские верфи», ОАО «Машиностроительный завод «Арсенал», ООО «Имплозия» (сеть аптек), ОАО «ИНПРОМ», ЗАО «Инвестэлектросвязь» (Корбина Телеком), ОАО «ЛОМО», ОАО «АК ОЗНА», Группа компаний ПЕНОПЛЭКС, ОАО «Полипласт», ОАО «Стерлитамакский нефтехимический завод», РКК «ЭНЕРГИЯ», ОАО «Пластик», ДОАО «Оргэнергогаз», ОАО «Севкабель», ЗАО «СУ-155» и другие; Участие в большинстве крупных проектов по привлечению долгового финансирования кредитных организаций. Достижения: Участие в финансировании корпоративных клиентов на сумму более 40 млрд рублей при отсутствии фактов задержек по платежам и дефолтов.

С 09.2005 – 02.2007 Специалист департамента долгового финансирования. С 04.2004 – 09.2005 Специалист отдела организации выпусков ценных бумаг. Поиск клиентов для организации программ долгового финансирования: вексельные программы, облигационные займы; Первичная оценка заемщика и его перспектив по привлечению финансирования, участие в написании инвестиционных меморандумов; Организация финансирования Клиентов путем выпуска векселей и облигаций; Подготовка презентаций, формулирование и согласование основных параметров коммерческого предложения; Взаимодействие со всеми подразделениями Компании для ускорения документооборота и реализации сделки, выполнение функций менеджера проекта; Работа с инвесторами по продвижению долговых программ Клиентов; Консультирование Клиента по рыночной ситуации; Взаимодействие с крупными российскими и западными банками по вопросам привлечения финансирования; Взаимодействие с инвестиционными банками и финансовыми консультантами; Координация и ведение переговоров по сделкам привлечения финансирования; Организация сделок по покупке или продаже векселей, облигаций; Заключение сделок по покупке/продаже ценных бумаг на внебиржевом рынке; Обеспечение контроля за соблюдением финансовой дисциплины, своевременным и полным выполнением договорных обязательств, поступлением доходов, движением и целевым использованием финансовых средств, порядком оформления финансово-хозяйственных операций с контрагентами, в том числе кредитными организациями; Работа по открытию лимитов как внутри Компании, так и на рынке в целом.

Контакная информация доступна только для зарегистрированных работодателей.
Перейти к регистрации компании/банка